“AI”及“中字头”继续引领主题投资，小市值中概股再现爆炒
2023-05-03 09:49:17
来源：捷利交易宝
4月份，港股在震荡中寻找方向，科技股大幅调整；美股财报季业绩稳住市场，三大指数均录得上涨或收平；A股分化加剧，创业板估值继续探底。
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港股：恒生科技大幅调整，红筹指数表现较佳；能源及电信服务行业涨势较好，信息技术行业大幅回落；黄金股、部分AI及“中字头”涨幅靠前。
美股：半导体及中概股回调较多；金融、电信服务、医疗保健等行业收涨，可选消费行业领跌；小市值中概股再现爆炒疯涨，疑似散户逼空行情。
A股：主题投资继续引领市场行情，AI概念的传媒股、建筑装饰行业的“中字头”股票涨幅靠前。
2023年4月份，港股在震荡中寻找方向，科技股大幅调整，恒生指数、恒生国企及恒生科技指数月涨幅分别为-2.5%、-3.8%及-9.3%；美股财报季业绩稳住市场，道指、纳指及标普500指数月涨幅分别为2.5%、0%及1.5%；A股分化加剧，上证、深证、创业板指及科创50指数月涨幅分别为1.5%、-3.3%、-3.1%及0.6%。
来源：LiveReport大数据
从估值上看，4月份港股三大指数均呈现估值回落，恒生科技指数估值百分位降至仅有16.5%；美股道指、纳指及标普500指数估值分别位于87.35%、61.17%及77.95%的偏高水平；A股创业板估值继续探底，目前已低于2010年以来95%的时间，科创板估值有所修复，回升至35.36%的历史百分位。
来源：LiveReport大数据，计算起始时间为2010/1/1
一、港股：科技股大幅调整，黄金股、部分AI及“中字头”涨幅靠前
4月份港股重要指数中，恒生科技大幅调整，红筹指数表现较佳。恒生指数-2.5%，恒生国企-3.8%，恒生科技-9.3%，红筹指数+3.2%，恒生综指-2.3% (其中恒生大型股-3%，恒生中型股+0.4%，恒生小型股+0.8%)，恒生港股通-0.5%。
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行业方面，能源及电信服务行业涨势较好，月内涨幅分别达10%及5.8%，年内涨幅均超过30%；信息技术行业大幅回落，月内跌幅达9.8%，与3月份情形截然相反；大消费普遍表现不佳，可选消费及日常消费行业月跌幅分别达8.3%及5.5%。
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个股方面，中国黄金国际(2099.HK)月涨幅达49.1%。消息面上，随着疫情影响逐步消退和一系列促消费政策落地显效，消费者黄金消费意愿有所提升，一季度黄金消费恢复态势明显，尤其二三月份黄金消费量增速明显加快。中国黄金协会统计数据显示，2023年一季度全国黄金消费量291.58吨，同比去年增长12.03%。
市场两大投资主线中，AI领域走势分化，国内领先的企业AI解决方案提供商创新奇智(2121.HK)月涨幅达38.1%；国企改革领域，部分“中字头”也涨势良好，中国通号(3969.HK)、中国中铁(0390.HK)、中国铁建(1186.HK)等均涨幅靠前。
来源：LiveReport大数据，只选取恒生综合指数成份股
二、美股：半导体及中概股回调较多，小市值中概股再现爆炒疯涨
4月份美股重要指数中，半导体及中概股回调较多。道指+2.5%，纳指+0%，标普500指数+1.5%，罗素1000指数+1.1%，罗素2000指数-1.9%，罗素3000指数+1%，费城半导体指数-7.3%，纳斯达克中国金龙指数-9.9%，VIX恐慌指数-15.6%。
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行业方面，金融、电信服务、医疗保健等半数行业月内收涨，其中金融行业月涨幅达7.3%，大型金融股财报靓丽下市场对美国银行业危机化解信心提升；可选消费行业跌幅靠前，财报不佳和美国经济衰退担忧下汽车、电商等细分领域走弱。
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个股方面，Meta Platforms(META.O)月涨幅13.4%，今年以来累涨超1倍。公司第一季度营收同比增长2.6%至286亿美元，净利润同比下滑23.5%至57亿美元，主要受重组费用和人员遣散费影响。由于止住了收入连续三个季度下滑的颓势，并在削减成本支出和加强AI投入上初显成效，Meta股价回升至2022年2月份以来新高。
第一共和银行(FRC.N)月跌幅接近75%，年内跌去97%。美国加利福尼亚州金融保护和创新局于5月1日宣布关闭美国第一共和银行，由美国联邦储蓄保险公司接管，摩根大通以106亿美元收购该银行大部分资产，并接收所有存款。第一共和银行是继硅谷银行、签名银行之后，自3月以来因资金链断裂而被关闭、接管的第三家美国区域性银行。第一共和银行将被剔除出标普500指数成分。
来源：LiveReport大数据，只选取标普500指数成分股
中概股方面，中阳金融(TOP.O)、华迪国际(HUDI.O)等小市值中概股疯涨再现美股市场。港资券商中阳金融于4月27、28日被爆炒至IPO以来新高，盘中多次触发临时停牌。消息面上没有任何支持股价异动的线索，上市公司也发公告警示投资者依赖正规渠道的公告信息来交易股票。根据媒体溯源，炒作的源头可能是“散户大本营”WallStreetBets，从周四开始就有炒家鼓励网友参与逼空行情。
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三、A股：主题投资继续引领市场行情，AI传媒、“中字头”涨幅靠前
4月份A股重要指数中，除上证及科创50外，其余指数月内均收跌。上证指数-1.5%，深证成指-3.3%，创业板指-3.1%，科创50指数+0.6%，北证50指数-4.8%，沪深300指数-0.5%，中证500指数-1.6%，中证1000指数-2.2%，MSCI中国A50指数-1.8%。
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行业方面，主题投资继续引领市场，AI有所分化，叠加困境反转预期的传媒行业月涨幅达13.1%，多只影视、出版、游戏等细分领域的个股大幅上行；“中字头”也继续保持强势，建筑装饰行业月涨幅超过10%；基础化工、电子、计算机、食品饮料及新能源车等行业资金流出情况明显，月内表现不佳。
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个股方面，曙光数创(688256.SH)以226.2%的月涨幅登顶4月份“最强牛股”，公司是以数据中心高效冷却技术为核心的数据中心基础设施产品供应商，受益于人工智能浪潮。2023Q1营收2.05 亿元，同比增长7099.03%；归母净利润0.62 亿元，同比增长1194.07%；扣非归母净利润0.62 亿元，同比增长773.53%。
此外，与AI联系紧密的行业中，出版类的中国科传、果麦文化、南方传媒、世纪天鸿，影视概念股唐德影视、华星创业，信创类的中科信息、万兴科技等取得强势表现，月度涨幅均超80%，年内涨幅均在一倍以上。
来源：LiveReport大数据
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